“药玻瓶大王”正川转债4月28日申购，别怂？_基金证券

正川股份公开发行4.05亿元可转换公司债券，简称为“正川转债”，债券代码为“113624"。债项与主体评级为A+/A+级，评级较低；转股价46.69元，截至2021年4月27日转股价值105.5元，预计上市价格为110-115元，金融界建议积极参与转债申购。

转债信息：

募集资金投向：本次募集资金将应用至中硼硅药用玻璃

生产项目（拟投入募集资金3.75亿元）、中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目（拟投入募集资金0.3亿元）：

正股背景：

正川股份是我国药用玻璃管制瓶细分行业龙头企业，因涉及疫苗可用中硼硅玻璃而受市场关注。

主营业务：制造、加工、销售:锁口瓶，药用玻璃瓶，瓶盖，塑料制品，玻璃仪器及制品，医药包装技术服务。属于医疗行业板块，业绩增长稳定，行业排名中等，近期无增减持记录，近期无解禁。

正股业绩：

2020年，受防疫管控措施下，正川股份实现营业收入5.02亿元，同比下降3.67%；归母净利润0.53亿元，同比下降13.11%。21年1季度公司实现营业收入1.56亿元， 同比上升7.65%；归母净利润为0.20亿元，同比上升4.34%。随着疫情逐步好转，预计2021年公司盈利能力会有所修复，2021年计划实现营收7.15亿元，净利润0.7亿元，分别较2020年增长42.43%和31.95%。

金融界操作建议：

公司下修线高。建议申购，转债首日目标价110-115元。

背景知识：什么是可转债？

可转换债券是指其持有者可以在一定时期内按一定的比例或价格将之转换成一定数量的另一种证券的证券，通常是转换成普通股票。理论上来讲，可转债=公司债券%2B股票期权。

什么是信用申购？

投资者无需市值也无需资金就可操作顶格申购。网上申购时无需缴纳申购资金，中签后缴款。但是原股东认购配售的可转债需在认购时完成缴款。

申购完要做什么？

大家记得在T+2日查询中签结果，中签的投资者应确保其资金账户于该日有足额的缴款资金，不足部分视为放弃认购。

注意：中签后忘记缴款会上打新“黑名单”。若连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款（放弃认购的新股、可转债和可交换债次数合并计算）的情形，自其弃购申报的次日起6个月内不得参与新股、可转债和可交换债的申购。

原股东可以参与网上申购吗？

原股东参与优先配售的同时，也可同步进行网上申购，两种参与方式不冲突。

申购后可以撤单吗？

申购之后，一经确认，不能撤单。

上市后如何交易？

可转债上市当日即可进行交易，实行T+0交易制度，以1000元面值为1个交易单位。