财经上午茶：煤炭供需最紧张的时候可能快要过去；春节返乡需持核酸证明_基金证券

2021-7-28 16:14| 发布者: xtyly| 查看: 59| 评论: 0

摘要: 【观大事】1、南下资金昨日净买入港股203亿港元南下资金昨日净买入港股203亿港元，已连续21个交易日净买入，连续13个交易日净买入额超百亿港元，且

【观大事】

1、南下资金昨日净买入港股203亿港元

南下资金昨日净买入港股203亿港元，已连续21个交易日净买入，连续13个交易日净买入额超百亿港元，且连续第三日净买入额超200亿。年内13个交易日，南下资金共计净买入港股2055亿港元。

2、返乡新规或将催生数百亿新冠检测市场需求

国务院应对新冠疫情联防联控机制综合组制定《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》。方案指出，返乡人员需持7天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果返乡，返乡后实行14天居家健康监测，期间不聚集、不流动，每7天开展一次核酸检测。

据交通运输部运输司服务司副司长王绣春介绍，今年春运是疫情防控常态化下的第一个春运，预计2021年全国春运期间发送旅客在17亿人次左右。如果按照1人往返合2人次计算，2021年春运旅客约为8.5亿人，目前核酸检测费用在80元-120元，由此计算春运期间核酸检测总费用在680亿-1020亿元。

3、特朗普离开美国白宫拜登发表就职演说

美东时间1月20日，特朗普离开美国白宫，其总统任期结束。美国当选总统、民主党人拜登在首都华盛顿宣誓就任美国第46任总统。拜登发表就职演说时表示，拒绝“美国孤立”，将修复与盟友关系，与世界再次建立“良好联系”。美国当选副总统哈里斯当天也宣誓就职，成为美国历史上首位女性副总统。

4、外交部发言人宣布中方对蓬佩奥等人实施制裁

过去几年，美国一些反华政客出于一己政治私利和对华偏见仇恨，罔顾中美两国人民的利益，策划、推动实施了一系列疯狂的行径，严重干涉中国内政、损害了中国的利益、伤害了中国人民的感情，也严重破坏了中美关系。

5、煤炭供需最紧张的时候可能快要过去

中国煤炭工业协会新闻发言人张宏表示，目前来看，煤炭供需最紧张的时候可能快要过去了。中国煤炭工业协会预计一季度在经济持续恢复、气温逐步回升、春节假日因素等多种因素共同影响下，煤炭需求有望先增后降，煤炭供应将总体稳定，煤炭价格将高位回调。

6、德方纳米发生爆炸　　

德方纳米子公司曲靖麟铁一个室外尾气吸收塔发生爆炸，德方纳米称事故不会对公司的生产经营造成重大不利影响。

宁德时代相关人士回应上述事件称我们仅是参股，未参与生产运营。

7、多家百亿级私募正紧锣密鼓抓紧发行新产品

多家百亿级私募透露，近期正紧锣密鼓抓紧发行新产品，以抓住春节前这个较好的时间窗口。中基协数据显示，截至1月20日，淡水泉今年以来已经备案了21只产品。

【市场动态】

1、北京时间21日凌晨，美股周三收高，三大股指均创盘中与收盘历史最高纪录，科技股涨幅领先。拜登宣誓就任美国总统。疫苗稳步推广的乐观预期与一系列强劲的企业财报提振了市场情绪。道指涨257.86点，或0.83%，报31188.38点；纳指涨260.07点，或1.97%，报13457.25点；标普500指数涨52.94点，或1.39%，报3851.85点。

2、欧洲股市面，周三德国DAX30指数收高112.24点，涨幅0.81%，报13927.30点；英国富时100指数收高29.45点，涨幅0.44%，报6742.40点；法国CAC40指数收高29.83点，涨幅0.53%，报5628.44点。

3、纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油期货价格上涨26美分，涨幅0.5%，收于每桶53.24美元。2月期货于今日原油市场收盘后到期，新的即期期货――3月WTI合约上涨33美分，涨幅0.6%，收于每桶53.31美元。

4、北京时间21日凌晨，黄金期货价格周三收于近两周来的最高水平。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨26.30美元，涨幅1.4%，收于每盎司1866.50美元，为1月7日以来的最高收盘价。3月交割的白银期货价格上涨45美分，涨幅1.8%，收于每盎司25.766美元。

【机构观点】

1、中原证券：建议投资者积极把握行业轮动可能带来的投资机会

中原证券指出，周三A股市场冲高遇阻，小幅震荡上扬，隔夜美股震荡上扬，提振亚太市场早盘震荡走高，两市股指早盘小幅上扬，在新能源锂电板块大幅上扬的提振下，两市汽车，有色金属以及钢铁等板块轮番助攻，带动股指稳步攀升。午后由于银行、保险以及券商等金融板块的整体回落，拖累股指小幅下行，尾盘再度企稳回升，沪指全天继续在3600点下方蓄势整固。近期市场热点轮动特征较为显著，金融、钢铁以及交运设备等低估值板块逐步走强；以新能源锂电为代表的成长板块表现依然抢眼。建议投资者积极把握行业轮动可能带来的投资机会。

2、天风证券：行情已经正式进入到下半场抱团龙头的市场风格有望切换

天风证券指出，春季躁动或持续到2月底，随着前期抱团股的松动，行情已经正式进入到下半场。资金有望从高估值板块流入前期回调较多、估值较为合理的电子、计算机、金融等板块。抱团龙头的市场风格有望切换，近期集中关注前期被错杀的，业绩好、估值低的中小票。

3、中金公司：油价回暖，炼化景气向上

中金公司指出，展望2021年，全球原油消费共振复苏，OECD接力需求增长，全球原油供需平衡有望从宽松转向趋紧。我们看好今年油价上涨，且考虑到近期沙特承诺2-3月份额外减产100万桶/天的因素，中金大宗组预测今年底布伦特油价有望达到63美元/桶。在油价回暖的背景下，我们预计国内外炼油毛利、化工品价差有望扩张；同时疫情控制后，化纤需求有望快速恢复，涤纶长丝行业有望迎来上行周期，这些利好条件，均有望推动中国民营炼化板块景气提升。

4、银河证券：保险行业低点已过，保费复苏开启

银河证券认为，2021年开门红销售良好、新老重疾产品切换、银行理财等竞品收益下降，叠加居民消费理念转变，助力后续负债端修复，低基数下2021年保费端复苏有望。宏观经济持续修复，对长债利率形成支撑，资产端有望持续改善。资产、负债共振驱动板块基本面回暖。当前价格对应2021年保险板块P/EV 在 0.67 倍至1.02 倍之间，性价比较高。个股方面，我们首推中国平安（601318）、中国太保（601601）。

5、华泰证券：禁塑令实施节点来临，可降解塑料国内市场渗透率有望提高

华泰证券指出，全球可降解塑料行业总体处于产业化初期，目前产能主要集中于欧美国家、主要企业包括NatureWorks、TotalCorbion、巴斯夫等。伴随法规逐步明朗，政策推动行业需求有望迎来快速成长期。目前国内PLA领域企业包括浙江海正科技等，PBAT主要为金发科技、蓝山屯河、恒力石化等。而包括万华化学、华峰新材、彤程新材、金丹科技、瑞丰高材、长鸿高科等上市企业亦在此领域有产能新建计划。

【机会扫描】

1、春节返乡需持7日以内核酸阴性证明关注新冠检测相关概念

上海证券研报指出，核酸检测人群的进一步覆盖和核酸检测的常态化将推动试剂需求持续增长，从而带动相关企业全年业绩增长，建议关注在新冠检测试剂盒带量采购中入选的企业，及产能较丰富的龙头企业。

2、风电光伏新增装机规模超预期，行业持续高景气

平安证券表示，国内能源低碳转型大势所趋，以发电央企为代表的开发商积极性高，目前光伏和风电储备项目充足，2021 年光伏和风电的装机需求乐观。

3、多重利好袭来！新能源汽车强势回归

华泰证券表示，2021-2025年新能源汽车行业将维持较快的发展态势，同时行业也将更加以技术为驱动、需求为导向，整体发展将更具可持续性，业内龙头公司将更具国际竞争力。

4、硅片扩产释放量刺激叠加假期备货硅料价格本周再次大涨

中原证券表示，目前下游企业春节前备货，而一线多晶硅生产企业订单签满，库存较低，部分企业暂停报价，短期硅料价格看涨情绪显现。

【公司新闻】

两市首份年报出炉！沃华医药2020年净利同比增86.72%

德方纳米：子公司安全事故不会对经营造成重大不利影响